🏛️ Banche Centrali
BCE pronta a primo taglio a Giugno — Lagarde conferma la road map
La presidente Christine Lagarde ha confermato che la Banca Centrale Europea potrebbe procedere al primo taglio dei tassi a giugno 2025, a condizione che i dati sull'inflazione continuino a migliorare. L'inflazione core nell'Eurozona si attesta al 2.7%, in calo dal 3.1% di dicembre.
▲ BULLISH EUR-BOND
▼ BEARISH EUR/USD
📊 Dati Macro USA
PCE Core a +2.8% — sopra attese, dollaro si rafforza
L'indice PCE Core, l'inflazione preferita dalla Fed, è uscito al 2.8% annuo contro il 2.6% atteso. Il mercato del lavoro rimane robusto con 275.000 nuovi occupati a gennaio. La probabilità di un taglio a marzo è ora collassata sotto il 10%.
▼ BEARISH GOLD
▲ BULLISH DXY
🏦 Sistema Bancario
JPMorgan e Goldman Sachs aumentano dividend — buyback record
Le due principali banche d'investimento USA hanno annunciato programmi di riacquisto di azioni proprie per un totale di $32 miliardi combinati. JPM ha alzato il dividendo trimestrale del 9.5%.
▲ BULLISH JPM · GS
🛢️ Energia & Petrolio
OPEC+ mantiene tagli — Arabia Saudita estende riduzione fino a Q2
Il cartello petrolifero ha confermato l'estensione dei tagli volontari alla produzione di 2.2 milioni di barili/giorno fino al secondo trimestre 2025. Il WTI rimane sotto pressione nonostante i tagli a causa della crescente produzione USA che ha raggiunto i 13.3 mb/g.
↔ NEUTRO OIL
🥇 Metalli Preziosi
Gold sfida i massimi storici — acquisti banche centrali ai massimi dal 1967
Il World Gold Council riporta che le banche centrali hanno acquistato 1,037 tonnellate d'oro nel 2024, il secondo anno più alto mai registrato. Cina, India e Polonia guidano gli acquisti. Il target tecnico si conferma a $2,400/oz.
"L'oro è la valuta di ultima istanza per le banche centrali che diversificano dalle riserve in dollari."
— WGC Report Q4 2024
⚡ EIA Report — Mercoledì
Atteso draw scorte di -2.3M barili — mercato si prepara
Gli analisti si aspettano un calo delle scorte di greggio statunitensi di circa 2.3 milioni di barili nel report EIA di mercoledì 16:30 CET. La stagionalità invernale e i freddi record nel Midwest supportano la domanda di distillati.
▲ BULLISH OIL pre-EIA
🤖 AI & Tech
Nvidia supera $2T di capitalizzazione — earnings record Q4
NVDA ha riportato ricavi di $22.1 miliardi nel Q4, battendo le stime di $20.6 miliardi. Il segmento Data Center cresce del 409% anno su anno. CEO Jensen Huang annuncia la nuova architettura Blackwell Ultra per H2 2025.
▲ BULLISH NVDA · AMD
⚠ VALUTAZIONE ESTREMA
🌍 Geopolitica
Tensioni Mar Rosso: assicurazioni marittime +340% — shipping in crisi
Gli attacchi Houthi alle navi commerciali nel Mar Rosso hanno causato una riallocazione massiccia delle rotte verso il Capo di Buona Speranza, con ritardi di 14-21 giorni. L'impatto inflazionistico sui beni europei è stimato in +0.3% CPI entro Q2.
▼ BEARISH Supply Chain
▲ BULLISH OIL · GOLD
⚡ Flash News — Ultim'ora
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Cina PMI manifatturiero 49.1 — quarto mese consecutivo in contrazione
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